Unsere Beratungsmethodik
Strukturierte Ansätze für Ihre individuelle Finanzplanung
Bei belorithuqyano folgen wir einer bewährten Methodik, die analytische Verfahren mit persönlicher Beratung verbindet. Unser Prozess ist transparent gestaltet und orientiert sich an Ihren individuellen Zielen. Wir berücksichtigen verschiedene Aspekte Ihrer finanziellen Situation und entwickeln darauf aufbauend maßgeschneiderte Konzepte. Dabei legen wir Wert auf Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit jedes Schrittes.
Unser Beratungsteam
Lernen Sie die Fachleute kennen, die Sie auf Ihrem Weg begleiten werden.
Michael Hartmann
Leitender Finanzberater
Fachgebiete
Michael leitet unser Beratungsteam und bringt umfassende Erfahrung in der Finanzplanung mit. Seine strukturierte Herangehensweise hilft Kunden, komplexe Zusammenhänge zu verstehen.
Zertifizierter Berater
Anerkannte Qualifikationen im Finanzsektor
300 Plus Kunden
Langjährige Beratungserfahrung mit verschiedenen Profilen
Sabine Weber
Finanzberaterin
Fachgebiete
Sabine spezialisiert sich auf die Beratung von Familien und Selbstständigen. Ihre empathische Art schafft Vertrauen und ermöglicht offene Gespräche.
Familienfinanzen Spezialistin
Expertise in komplexen Familienkonstellationen
Erfolgreiche Projekte
Begleitung zahlreicher Planungsprozesse
Thomas Klein
Analytischer Berater
Fachgebiete
Thomas ist unser Experte für detaillierte finanzielle Analysen. Er entwickelt Modelle, die verschiedene Szenarien abbilden und Entscheidungsgrundlagen schaffen.
Analytische Methoden
Entwicklung strukturierter Analyseansätze
Komplexe Situationen
Erfolgreiche Bearbeitung anspruchsvoller Fälle
Digitale Tools
Einsatz moderner Planungssoftware
Laura Schneider
Beraterin für junge Berufstätige
Fachgebiete
Laura berät vorwiegend Berufseinsteiger und junge Familien. Sie versteht die Herausforderungen dieser Lebensphase und entwickelt realistische Ansätze.
Junge Zielgruppen
Spezialisierung auf Berufseinsteiger
Sparkonzepte
Entwicklung nachhaltiger Sparpläne
Unser strukturierter Beratungsprozess
In vier transparenten Schritten begleiten wir Sie auf dem Weg zu Ihrer individuellen Finanzplanung
Erstgespräch und Situationserfassung
Im ersten Schritt lernen wir Sie und Ihre finanzielle Situation kennen. Wir erfassen Ihre Ziele, Wünsche und aktuellen Rahmenbedingungen. Dabei nehmen wir uns ausreichend Zeit für Ihre Fragen und klären Ihre Erwartungen. Dieses Gespräch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Dauer etwa 60 bis 90 Minuten, unverbindlich und auf Wunsch auch online möglich.
Detaillierte Analyse Ihrer Finanzen
Nach dem Erstgespräch analysieren wir Ihre finanzielle Situation im Detail. Wir betrachten Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verpflichtungen und zukünftige Pläne. Mithilfe bewährter Methoden identifizieren wir Potenziale und Herausforderungen. Diese Analyse erfolgt sorgfältig und berücksichtigt verschiedene Aspekte Ihrer Lebenssituation.
Die Analyse dauert in der Regel eine bis zwei Wochen, je nach Komplexität.
Entwicklung individueller Ansätze
Basierend auf unserer Analyse entwickeln wir maßgeschneiderte Konzepte für Ihre Finanzplanung. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Optionen und besprechen deren Vor- und Nachteile. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Präferenzen und Risikobereitschaft. Gemeinsam entscheiden wir über die weitere Vorgehensweise und passen Ansätze bei Bedarf an.
In einem ausführlichen Gespräch stellen wir unsere Empfehlungen vor und beantworten Ihre Fragen.
Umsetzung und kontinuierliche Begleitung
Nach der gemeinsamen Entscheidung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der entwickelten Ansätze. Wir bleiben auch danach Ihr Ansprechpartner und begleiten Sie kontinuierlich. Bei Veränderungen in Ihrer Lebenssituation passen wir die Planung entsprechend an. Diese langfristige Begleitung gewährleistet, dass Ihre Finanzplanung stets aktuell bleibt.
Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen erfolgen nach Ihrem individuellen Bedarf, typischerweise halbjährlich oder jährlich.
Unser Unterschied
Was belorithuqyano von anderen Anbietern unterscheidet